خطرات تجارت اخبار

این سازمان اکنون انتظار دارد که رشد حجم تجارت در سال 2022 3. 0 ٪ از پیش بینی قبلی خود 4. 7 ٪ - و 3. 4 ٪ در سال 2023 کاهش یابد ، اما این تخمین ها به دلیل ماهیت سیال درگیری کمتر از حد معمول هستند (جدول 1).

فوری ترین تأثیر اقتصادی این بحران افزایش شدید قیمت کالاها بوده است. علیرغم سهام کوچک آنها در تجارت و تولید جهانی ، روسیه و اوکراین تأمین کنندگان کلیدی کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی ، انرژی و کود هستند که منابع آنها اکنون توسط جنگ تهدید می شود. محموله های دانه ای از طریق بنادر دریای سیاه قبلاً متوقف شده است ، که عواقب وخیم برای امنیت غذایی در کشورهای فقیر است.

جنگ تنها عاملی نیست که در حال حاضر تجارت جهانی است. قفل شدن در چین برای جلوگیری از شیوع Covid-19 ، باز هم تجارت دریایی را در زمانی که فشارهای زنجیره تأمین در حال کاهش است ، مختل می کند. این می تواند منجر به کمبود ورودی ورودی های تولیدی و تورم بالاتر شود.

وی گفت: "جنگ در اوکراین رنج های عظیمی از انسان ایجاد کرده است ، اما همچنین به اقتصاد جهانی در یک مقطع بحرانی آسیب رسانده است. تأثیر آن در سراسر جهان ، به ویژه در کشورهای کم درآمد ، جایی که مواد غذایی بخش بزرگی از هزینه های خانگی را تشکیل می دهد ، احساس می شود. "وی گفت: "منابع کوچکتر و قیمت های بالاتر برای غذا به این معنی است که فقیران جهان بدون آن مجبور به انجام آن می شوند. این نباید مجاز به وقوع باشد. این زمان به سمت داخل نیست. در یک بحران ، تجارت بیشتری برای اطمینان از دسترسی پایدار و عادلانه به ضروریات لازم است. محدود کردن تجارت بهزیستی خانواده ها و مشاغل را تهدید می کند و وظیفه ایجاد یک بهبود اقتصادی با دوام از Covid-19 را می دهد. "

وی گفت: دولت ها و سازمان های چند جانبه باید با هم همکاری کنند تا تجارت را در زمان فشارهای شدید تورمی بر روی منابع ضروری و فشارهای رو به رشد بر روی زنجیره های تأمین تسهیل کنند.

وی گفت: "تاریخ به ما می آموزد که تقسیم اقتصاد جهانی به بلوک های رقیب و چرخاندن پشت ما به فقیرترین کشورها ، نه به سعادت و نه به صلح منجر می شود. WTO می تواند با فراهم کردن یک انجمن که در آن کشورها می توانند در مورد اختلافات خود بدون توسل به زور بحث کنند ، نقش مهمی ایفا کند و این شایسته است که در آن مأموریت پشتیبانی شود. "

اقتصاددانان WTO با داده های کمی در مورد تأثیر اقتصادی درگیری ، برای تولید فرضیات معقول در مورد رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای 2022 و 2023 باید به شبیه سازی ها اعتماد کنند. برآوردهای فعلی بر اساس ضبط مدل تجارت جهانی WTO (1) تأثیر مستقیم اینجنگ در اوکراین ، از جمله تخریب زیرساخت ها و افزایش هزینه های تجارت.(2) تأثیر تحریم ها بر روسیه ، از جمله مسدود کردن بانکهای روسیه از سیستم تسویه حساب سریع. و (3) کاهش تقاضای کل در سایر نقاط جهان به دلیل کاهش اعتماد به نفس در تجارت/مصرف کننده و افزایش عدم اطمینان.

براساس این فرضیات ، پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی جهانی با نرخ ارز در بازار 2. 8 ٪ در سال 2022 رشد کند که نسبت به پیش بینی قبلی 4. 1 ٪ 1. 3 درصد کاهش یافته است. رشد باید در سال 2023 تا 3. 2 ٪ ، نزدیک به میانگین نرخ 3. 0 ٪ بین سالهای 2010 تا 2019 انتخاب کند. تولید در منطقه مشترک المنافع کشورهای مستقل (CIS) - که از اوکراین خارج می شود - انتظار می رود افت 7. 9 ٪ تیز داشته باشد ، پیشروبا انقباض 12. 0 ٪ در واردات منطقه.

نمودار 1 برآورد حجم تجارت سه ماهه تجارت جهانی را تا پایان سال 2023 نشان می دهد ، از جمله باندهای خطا که نشان دهنده فواصل اطمینان مرتبط با پیش بینی است. با توجه به فرضیات فعلی تولید ناخالص داخلی ، رشد حجم تجارت کالا در سال 2022 می تواند به حداقل 0. 5 ٪ یا 5. 5 ٪ باشد. این پیش بینی ها در ماه اکتبر به روز می شوند ، اما در صورت ضمانت داده های ورودی ، می توان تجدید نظر قبلی را صادر کرد. این پیش بینی داده های فرکانس بالاتری را برای اقتصادهای منتخب ، از جمله آمار ماهانه در مورد توان کانتینر درگاه های ایالات متحده و چین به منظور ضبط ازدحام بندر در این کشورها در نظر می گیرد.

نمودار 1: حجم تجارت کالاهای جهانی ، 2015Q1-2023Q4شاخص حجم تنظیم فصلی ، 2015 = 100

منبع: WTO و UNCTAD ، دبیرخانه WTO تخمین می زند. توجه: هر منطقه سایه دار یک باند خطای استاندارد +-0. 5 را در اطراف پیش بینی مرکزی نشان می دهد.

نمودار 2 نشان دهنده افزایش اخیر قیمت سوخت جهانی است ، که پیش از آن درگیری در اوکراین است. قیمت نفت نفت خام برنت برای ماه مارس با 118 دلار در هر بشکه وارد شده است که 38 درصد از سطح آن در ژانویه و 81 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.(لازم به ذکر است که اخیراً قیمت های روزانه تعدیل شده است ، از اوج 128 دلار در هر بشکه در 8 مارس تا 104 دلار در هر بشکه در تاریخ 1 آوریل.)

بر خلاف قیمت نفت ، قیمت گاز طبیعی تمایل به افزایش شدید در مناطق دارد. قیمت گاز طبیعی در اروپا بین ژانویه و مارس 45 درصد افزایش یافت و به 41. 0 دلار در هر میلیون BTU رسید ، در حالی که قیمت ها در ایالات متحده نسبتاً پایین 4. 9 دلار در هر میلیون BTU بود. قیمت بالاتر نفت ممکن است درآمد واقعی و تقاضای واردات را در سراسر جهان کاهش دهد ، در حالی که قیمت بالاتر گاز طبیعی احتمالاً تأثیر بیشتری در اروپا خواهد داشت.

نمودار 2: میانگین ماهانه قیمت نفت خام و گاز طبیعی ، ژانویه 2018 - مارس 2022دلار آمریکا در هر بشکه و برای هر میلیون دلار آمریکا

منبع: بانک جهانی ، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده ، بانک مرکزی فدرال رزرو سنت لوئیس.

در دو دهه قبل از بحران مالی جهانی ، حجم تجارت جهانی کالاها حدود دو برابر سریعتر از تولید ناخالص داخلی جهانی با نرخ ارز بازار رشد کرد ، اما نسبت رشد تجارت و رشد تولید ناخالص داخلی به طور متوسط پس از بحران به حدود 1: 1 کاهش یافت. اگر پیش بینی فعلی تحقق یابد ، این نسبت در هر دو 2022 و 2023 1. 1: 1 خواهد بود ، که هیچ تغییر اساسی در رابطه بین تجارت و خروجی نشان نمی دهد. خطرات مربوط به پیش بینی مخلوط و ارزیابی عینی دشوار است. اگر جنگ در اوکراین زودتر از آنچه انتظار می رفت پایان یابد ، پتانسیل صعودی وجود دارد ، اما اگر جنگ برای مدت طولانی ادامه یابد یا اگر درگیری افزایش یابد ، خطرات نزولی قابل توجهی می تواند ظهور کند.

نمودار 3 شاخص های حجم تجارت سه ماهه کالا را از سه ماهه اول سال 2019 تا سه ماهه آخر سال 2023 ، در پایان دوره پیش بینی نشان می دهد. نابرابری های منطقه ای در پیش بینی ها همچنان ادامه دارد ، اما اکنون انتظار می رود اروپا در سمت واردات به همراه آفریقا و CIS تحت تأثیر قرار گیرد. دومی بیشتر به دلیل تحریم علیه روسیه است. در همین حال ، انتظار می رود حجم واردات خاورمیانه با افزایش قیمت نفت افزایش درآمد صادرات را افزایش دهد و به کشورهای منطقه اجازه می دهد تا بیشتر وارد کنند. ضعف در اروپا تا حدودی به این دلیل است که اوکراین در این گروه کشور گنجانده شده است و میانگین منطقه ای را پایین می آورد. سطح پایین واردات در آفریقا تا حدودی به دلیل کاهش غیر منتظره در نیمه دوم سال 2021 است که به آینده پیش بینی می شود.

حجم صادرات رشد آهسته در بیشتر مناطق ، از جمله CIS را نشان می دهد ، زیرا روسیه هنوز قادر به صادرات سوخت ها است. اگر اوضاع تغییر کند ، ممکن است شاهد رشد حجم صادرات قوی تر در سایر مناطق تولید کننده سوخت باشیم.

نمودار 3: صادرات و واردات کالا توسط منطقه ، 2019Q1-2023Q4فهرست حجم ، 2019 = 100

A به آمریکای جنوبی و مرکزی و کارائیب اشاره دارد. ب به مشترک المنافع کشورهای مستقل ، از جمله برخی از همکاران و عضو سابق اشاره دارد. منبع: WTO و UNCTAD.

جدول 1 به طور خلاصه رشد حجم تجارت سالانه از سال 2018 و پیش بینی های مربوط به 2022 و 2023 را خلاصه می کند. شاخص های حجم سالانه گاهی اوقات به دلیل تفاوت در روش شناسی کمی با شاخص های سه ماهه متفاوت است ، اما آنها به طور کلی همان داستان را بیان می کنند. علاوه بر مناطق استاندارد WTO ، جدول همچنین شامل پیش بینی های تجربی برای کشورهای حداقل توسعه یافته (LDC) است.

در سال 2021 شاهد بازگشت شدید در حجم تجارت پس از رکود ناشی از همه گیر در سال 2020 بود ، اما ممکن است رشد بدون مکرر امواج COVID-19 در طول سال قوی تر باشد. هر منطقه رشد صادرات زیر میانگین جهانی 9. 8 ٪ به جز آسیا ، که شاهد افزایش صادرات آن 13. 8 ٪ بود. اوضاع در سمت واردات معکوس شد ، جایی که آمریکای شمالی ، آمریکای جنوبی ، CIS و آسیا همه بالاتر از رشد متوسط بودند.

پیش بینی رشد حجم صادرات 2022 3. 4 ٪ در آمریکای شمالی ، -0. 3 ٪ در آمریکای جنوبی ، 2. 9 ٪ در اروپا ، 4. 9 ٪ در CIS ، 1. 4 ٪ در آفریقا ، 11. 0 ٪ در خاورمیانه و 2. 0 ٪ برای آسیا است. همچنین پیش بینی می کند رشد واردات 3. 9 ٪ در آمریکای شمالی ، 4. 8 ٪ در آمریکای جنوبی ، 3. 7 ٪ در اروپا ، -12. 0 ٪ در CIS ، 2. 5 ٪ در آفریقا ، 11. 7 ٪ در خاورمیانه و 2. 0 ٪ در آسیا باشد. LDC ها باید در سال 2022 میزان صادرات و واردات خود را به ترتیب 3. 5 ٪ و 6. 6 ٪ افزایش دهند. به جز خاورمیانه ، همه مناطق پیش بینی های سال 2023 را به سمت پایین تجدید نظر کردند. هزینه های تجارت باید در نتیجه مجازات ، محدودیت صادرات ، هزینه انرژی و اختلال در حمل و نقل به دلیل COVID-19 ، در کوتاه مدت افزایش یابد.

جدول 1: حجم تجارت کالا و تولید ناخالص داخلی واقعی ، 2018-2023 aتغییر سالانه ٪

ارقام مربوط به سالهای 2022 و 2023 پیش بینی ها هستند. ب متوسط صادرات و واردات. C به آمریکای جنوبی و مرکزی و کارائیب اشاره دارد. D به مشترک المنافع کشورهای مستقل (CIS) ، از جمله برخی از همکاران و کشورهای عضو سابق اشاره دارد. توجه: این پیش بینی ها شامل تکنیک های نمونه برداری داده های مختلط (MIDAS) برای کشورهای منتخب برای استفاده از داده های فرکانس بالاتر مانند توان کانتینر و شاخص های ریسک مالی هستند. منبع: WTO برای تجارت ، برآورد اجماع برای تولید ناخالص داخلی.

تحولات تجاری از نظر ارزش

پیش بینی تجارت WTO در رابطه با کالاهای سالانه و آمار تجارت خدمات تجاری از نظر فعلی دلار آمریکا منتشر می شود. این ارقام را می توان از پایگاه داده آنلاین WTO در stats. wto. org بارگیری کرد. رشد تجارت کالا از لحاظ اسمی به دلیل نوسانات قوی قیمت در طول سال ، از رشد (واقعی) حجم در سال 2021 به شدت از رشد (واقعی) حجم در سال 2021 فاصله گرفته است. تجارت کالاهای جهانی که با میانگین صادرات و واردات در سال 2021 26 ٪ افزایش یافته است ، این بدان معنی است که قیمت صادرات و واردات به طور متوسط 15 ٪ افزایش یافته است. ارزش دلار تجارت در سوخت ها و محصولات معدن 59 ٪ ، محصولات کشاورزی 19 ٪ و تولید کنندگان 21 درصد رشد داشته است.

نمودار 4 نرخ رشد سال به سال و 24 ماهه را برای دسته های منتخب کالاهای تولیدی در سال 2021 نشان می دهد. پیشرفت های سه ماهه رشد پایدار در سال در سال برخی از محصولات (آهن و فولاد ، مواد شیمیایی ، مدارهای یکپارچه) و رشد ضعیف تربرای دیگران (لباس ، ماشین آلات). مقادیر تجاری برای داروسازی ، رایانه ها و مدارهای یکپارچه در واقع در سال 2021 نسبت به قبل از همه گیر بیشتر بود ، احتمالاً به دلیل تقاضای زیاد برای واکسن های COVID-19 و افزایش شیوع کار از راه دور. در مقابل ، تجارت محصولات خودرو در سال 2021 14 ٪ رشد داشته است اما در مقایسه با سال 2019 4 ٪ کاهش یافته است.

نمودار 4: رشد سالانه در تجارت کالاهای تولیدی ، 2021٪ تغییر در مقادیر $ آمریکا

منبع: برآورد WTO بر اساس آمار شریک زندگی.

تجارت جهانی در خدمات تجاری نسبت به سال گذشته در سال 2021 15 ٪ رشد داشته است و با تقاضای خدمات حمل و نقل ، که 33 ٪ رشد داشته است (نمودار 5) افزایش یافته است. رشد صادرات مسافرتی مثبت بود اما ضعیف باقی مانده است ، زیرا محدودیت های سفر فقط در طول سال تا حدی کاهش یافته است. گروه سایر خدمات ، که شامل خدمات مالی و تجاری است ، در مقایسه با سال قبل 12 ٪ رشد داشته است.

تحریم های غربی در مورد مشاغل و افراد روسیه احتمالاً تأثیر جدی در تجارت خدمات تجاری خواهد داشت. روسیه وارد کننده خدمات خالص است و واردات آن در سال 2021 74 میلیارد دلار ارزش دارد و صادرات در کل 55 میلیارد دلار آمریکا است. روسیه با سهم در تجارت جهانی 0. 9 ٪ در بین صادرکنندگان خدمات (سیزدهم به استثنای تجارت درون اتحادیه اروپا) قرار دارد. این رتبه در بین واردکنندگان (یازدهم به استثنای داخل اتحادیه اروپا) با سهم 1. 4 درصدی در تجارت جهانی در رده نوزدهم قرار دارد.

در سال 2019، اتحادیه اروپا بیش از 42 درصد از واردات خدمات روسیه و 31. 1 درصد از صادرات خدمات روسیه را به خود اختصاص داده است. در همان سال روسیه همچنین از ترکیه (7. 7%)، بریتانیا (5. 1%)، ایالات متحده (4. 0%)، چین (3. 7%) و سوئیس (3. 3%) خدمات دریافت کرد. ایالات متحده (6. 5٪)، چین (6. 2٪)، سوئیس (6. 1٪) و بریتانیا (4. 8٪) مقاصد اصلی غیر اتحادیه اروپا برای صادرات خدمات روسیه بودند.

قبل از همه‌گیری، خدمات مسافرتی/گردشگری و حمل‌ونقل هوایی بزرگترین خدمات مبادله شده توسط روسیه بود که 46 درصد از صادرات و 36 درصد از واردات آن را به خود اختصاص می‌داد. این خدمات که در حال حاضر به شدت تحت تأثیر این همه گیری قرار گرفته اند، ممکن است به شدت تحت تأثیر تحریم های اقتصادی قرار گیرند. ایرلند به دلیل نقش برجسته این کشور در اجاره عملیاتی هواپیما در معرض دید قرار گرفته است. به طور کلی، پرداخت های روسیه برای اجاره عملیاتی هواپیما، قایق و غیره از اتحادیه اروپا در سال 2019 به 3. 9 میلیارد دلار رسید که 2. 6 میلیارد دلار آن برای خدمات لیزینگ از ایرلند بود. در سال 2020، واردات لیزینگ عملیاتی روسیه به دلیل محدودیت‌های سفر مرتبط با بیماری همه‌گیر، 44 درصد کاهش یافت.

خدمات مالکیت فکری سومین دسته بزرگ خدمات وارداتی توسط روسیه بود. اتحادیه اروپا، سوئیس، ایالات متحده، بریتانیا، جمهوری کره و ژاپن روی هم 96 درصد از واردات روسیه را در سال 2019 به ارزش حدود 6. 6 میلیارد دلار تامین کردند. این شامل هزینه های استفاده از پتنت ها، خروجی های تحقیق و توسعه، فرآیندها/طراحی های صنعتی، حق امتیاز و علائم تجاری و غیره می شود.

نمودار 5: رشد سال به سال تجارت خدمات بازرگانی جهان، 2019-2021٪ تغییر در مقادیر $ آمریکا

نکته: میانگین صادرات و واردات. منبع: برآوردهای WTO-UNCTAD با همکاری ITC.

آمار تفصیلی سه ماهه و سالانه در مورد تجارت کالا و خدمات تجاری را می توان از stats. wto. org دانلود کرد. یک مکمل آماری که رتبه ها و سهم کشورها در تجارت جهانی را نشان می دهد را می توانید از اینجا دانلود کنید.

شاخص های تکمیلی

سازمان تجارت جهانی تعدادی از شاخص های مرتبط با تجارت به موقع و با فرکانس بالا را برای درک بهتر روندها در تجارت کالا و خدمات تجاری دنبال می کند. گزیده ای از این موارد در زیر ارائه شده است تا زمینه بیشتری برای آمار و پیش بینی تجارت فراهم کند.

آخرین شاخص توان کانتینر RWI/ISL ، توان را تنظیم شده فصلی با کاهش 3. 6 امتیاز به 117. 1 در ماه فوریه نشان داد (نمودار 6). این شاخص شامل داده های کانتینر در مورد کنترل کانتینرها در 94 درگاه بین المللی است که 64 درصد از کل جهانی را تشکیل می دهد. بنادر چین بزرگترین کاهش در ماه مارس را دیدند ، اما بنادر اروپایی نیز کاهش قابل توجهی را به ثبت رساندند. داده ها می توانند تحت تأثیر تنظیمات فصلی باشند ، اما می تواند مراحل اولیه درگیری در اوکراین را منعکس کند. این واقعیت که نرخ حمل و نقل در همان زمان پایدار یا رو به کاهش بوده است ، نشان می دهد که کاهش در توان نشان دهنده کاهش تقاضا برای خدمات حمل و نقل است نه کاهش عرضه.

نمودار 6: شاخص توان کانتینر RWI/ISL ، ژانویه 2015 - فوریه 2022فهرست ، 2015 = 100

منبع: موسسه تحقیقات اقتصادی لایبنیز.

خرید شاخص های مدیران (PMI) از IHS-Markit مبتنی بر نظرسنجی صدها مشاغل در بیش از 40 کشور است. اینها در یک شاخص جهانی و چندین زیر هند جمع می شوند ، با مقادیر بیشتر از 50 نشان دهنده گسترش و مقادیر کمتر از 50 انقباض (نمودار 7). تیتر جهانی PMI (53. 0) در ماه مارس بالاتر از آستانه 50 بود ، و این نشان می دهد که بازده تولید هنوز در حال گسترش است اما با سرعت کاهش یافته است. در همین حال ، سفارشات جدید صادرات به 48. 2 کاهش یافت ، که پایین ترین سطح آن از ژوئیه سال 2020 است ، رشد کندتر یا احتمالاً انقباض در تجارت جهانی را نشان می دهد. زنجیره های تأمین در ماه های اخیر با زمان تحویل طولانی و کمبود ورودی های تولید مانند نیمه هادی ها مانع شده اند. شاخص های نشان داده شده در پانل سمت راست نمودار 7 نشان می دهد که این مسائل هنوز برطرف نشده است. افزایش قیمت های ورودی و خروجی و افزایش زمان تحویل در مارس 2022 حاکی از عدم تعادل عرضه و تقاضا است که می تواند در ماه های آینده به تورم کمک کند.

نمودار 7: شاخص های مدیران خرید جهانی تولید (PMI) ، ژانویه 2018 - مارس 2022فهرست ، پایه = 50

منبع: IHS-Markit. توجه: مقادیر بیشتر از 50 نشان دهنده گسترش است در حالی که مقادیر کمتر از 50 نشان دهنده انقباض است.

سرانجام ، نمودار 8 در زیر حجم روزانه و میانگین لحن گزارش های خبری حاوی عبارات مربوط به فعالیت اقتصادی را نشان می دهد ، همانطور که توسط سرویس خلاصه پروژه Gdelt کنترل می شود. اگرچه شدت گزارش در مورد این موضوعات در هفته های اخیر مسطح باقی مانده است ، اما لحن در اواخر فوریه به نوبه خود منفی شد. این واقعیت که این رکود با شروع خصومت در اوکراین همزمان است ، نشان می دهد که این درگیری ممکن است به احساسات اقتصادی آسیب برساند.