Undeterred: این شرکت های Tradfi هنوز در Crypto صعودی هستند

علیرغم رکود رمزنگاری ، شرکت های Tradfi هنوز هم به Crypto رأی اعتماد به نفس می دهند. در اینجا ما نگاهی می اندازیم که مؤسسات مالی هنوز در رمزنگاری صعودی هستند.

ما در میان بازار خرس رمزنگاری هستیم. ارزش های رمزنگاری از زمان بالای سال 2021 ، مطابق با بازار کل اوراق بهادار ایالات متحده ، 70 درصد کاهش یافته است. اما شاید ما باید همبستگی فزاینده ای از بازارهای رمزنگاری با بازار سهام ایالات متحده را به عنوان نشانه ای از بلوغ که بخش رمزنگاری از آخرین زمستان رمزنگاری به دست آورده است ، ببینیم.

به گزارش Arcane Research ، یک شرکت تحلیلی رمزنگاری ، این همبستگی فزاینده بین بازارهای رمزنگاری و سهام ایالات متحده ممکن است تا حدودی تابعی از میزان پول نهادی باشد که طی دو سال گذشته در بازار رمزنگاری جریان داشته است.

نشانه ای واضح از علاقه روزافزون سرمایه گذاران نهادی در Crypto این است که حتی شرایط بازار نزولی برخی از بنگاه ها را در فضای سنتی مالی (TradFI) از قرار دادن پول خود در رمزنگاری یا پیشبرد برنامه های خود برای ارائه گزینه های سرمایه گذاری رمزنگاری به آنها بازدارنده است. مشتری. این به این استدلال اشاره دارد که یک بازار خرس رمزنگاری زمان توسعه استراتژی های رشد و بازی طولانی است.

بیایید نگاهی بیندازیم که شرکت های Tradfi هنوز در Crypto صعودی هستند و چه حرکاتی را انجام می دهند.

بانکهای سرمایه گذاری

JPMorgan Chase مستقر در ایالات متحده (JPM) در یادداشت تحلیلگر در پایان ژوئن سال جاری به بازیابی رمزنگاری اشاره کرد. این بانک گفت که رکود فعلی در بازار رمزنگاری ممکن است به پایان خود نزدیک شود "با توجه به این واقعیت که نهادهای رمزنگاری با ترازنامه های قوی تر در حال حاضر قدم می گذارند تا به مهار کننده کمک کنند."در این یادداشت به شرکتهای رمزنگاری مانند FTX گفته می شود که به دنبال خرید دارایی های شرکتهای بسیار متداول مانند سه فلش و سالیوس است.

JPM همچنین از blockchain برای تسویه حساب وثیقه در 20 مه 2022 استفاده کرد. این بانک نشانه های منتقل شده به نمایندگی از سهام بازار پول BlackRock Inc را در blockchain خصوصی خود به عنوان وثیقه منتقل کرد. JPM می گوید استفاده از blockchain برای تسویه معاملات به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا معاملات خارج از ساعات بازار را تسویه کنند و همچنین از طیف گسترده تری از دارایی ها به عنوان وثیقه استفاده کنند.

گلدمن ساکس ، یک بانک پیشرو در زمینه سرمایه گذاری جهانی ، در ماه ژوئیه از blockchain برای حل و فصل قرارداد وام امنیتی با BNY Mellon استفاده کرد. دو موسسه مالی با استفاده از سوابق دیجیتال معامله ای به ارزش "صدها میلیون دلار" تسویه کردند. در اوایل سال جاری ، گلدمن نیز با Coinbase همکاری کرده بود تا اولین وام تحت حمایت بیت کوین را ارائه دهد.

رأی اعتماد به نفس به نفع رمزنگاری فقط به نهادهای مالی ایالات متحده محدود نمی شود. در انگلستان ، بنا بر گزارش ها ، بارکلیز "میلیون ها دلار" برای خرید سهام در مس ، شرکتی که خدمات حضانت را به سرمایه گذاران نهادی ارائه می دهد ، از جمله موارد دیگر ، در اختیار شما قرار می دهد.

Coinbase در تاریخ 19 ژوئیه گزارش داد که BNP Paribas فرانسه نیز به دنبال ورود به فضای حضانت رمزنگاری است.

Metaco ، یک شرکت فناوری سوئیسی ، همچنین به عنوان بخشی از تمرکز بانک ها بر نشانه گذاری اوراق بهادار ، شریک Citibank و Societe Generale (SoCgen) است. تیم خدمات اوراق بهادار Citi با Metaco همکاری خواهد کرد تا روی "اوراق بهادار توکن: بازنمایی سهام و اوراق بهادار جابجا شده و با استفاده از فناوری blockchain حل و فصل شود". در همین حال ، Socgen Forge ، شرکت تابعه دارایی های دیجیتال خود ، با Metaco همکاری خواهد کرد تا نشانه های امنیتی دیجیتال بومی خود را که در یک blockchain صادر شده است ، سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری و مدیریت کند.

بانک های خرده فروشی

بانک های برزیل راه را برای پذیرش رمزنگاری در بین بانکهای خرده فروشی پیش می برند. Itau Unibanco در ماه ژوئیه گفت که در نظر دارد سرمایه گذاران خرده فروشی را برای خرید و فروش ارزهای رمزنگاری کنند. ITAU ، که بزرگترین وام دهنده خصوصی برزیل است ، همچنین به دنبال راه اندازی یک سکوی نشانه گذاری دارایی و خدمات حضانت برای سرمایه گذاران نهادی خود بود.

بانکو سانتاندر ، شرکت تابعه برزیل گروه سانتاندر اسپانیا ، در اواخر ماه ژوئیه گفت که به دنبال راه اندازی خدمات معاملاتی رمزنگاری برای مشتریان خود است. Nubank ، بزرگترین بانک دیجیتال برزیل ، در ماه ژوئن پلت فرم تجارت رمزنگاری خود را راه اندازی کرد و ماه گذشته به 1 میلیون کاربران روی این سکو رسید. انتظار داشت که این شرکت در یک سال به نقطه عطف برسد ، اما انتظار را تا 11 ماه از آن فراتر می برد.

در ایالات متحده ، هانتینگدون ولی بانک ، یک بانک 100 ساله جامعه ، در ژوئیه امسال یک طاق Stablecoin با Makerdao افتتاح کرد. این بانک قادر خواهد بود به ارزش 100 میلیون دلار توکن های DAI وام بگیرد ، با این که گزینه این خط اعتباری طی 12 ماه آینده به 1B دلار می رسد.

حتی با وجود اینکه بانک تسویه بین‌المللی در رویکرد خود نسبت به ارزهای دیجیتال تردید دارد، در ماه جولای اعلام کرد که بانک‌ها می‌توانند تا 1 درصد از ذخایر خود را در دارایی‌های رمزنگاری کنند.

صندوق های تامینی

بر اساس گزارش PricewaterCoopers، صندوق‌های تامینی منجر به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال شده‌اند و 38 درصد از صندوق‌های تامینی سنتی در دارایی‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند. و این روند را در بازار نزولی ادامه می دهند.

Citadel Securities، یک شرکت خواهر صندوق تامینی Citadel، ظاهراً در حال ایجاد یک "اکوسیستم معاملات ارز دیجیتال" است. این شرکت تاکنون برای این ابتکار با Virtu Financial، Sequoia Capital و Paradigm همکاری کرده است. انتظار می رود با نزدیک شدن به راه اندازی بازار، مدیران ثروت و بازارسازان بیشتری به کنسرسیوم بپیوندند.

Point72 Ventures، صندوق تامینی میلیاردر استیو کوهن، در یک دور سرمایه گذاری 20 میلیون دلاری برای یک شرکت مالی غیرمتمرکز (DeFi) شرکت کرد که بر روی داده ها و اجرای تجارت برای موسسات متمرکز بود. صندوق تامینی همچنین کارکنان واحد کریپتو خود را تقویت کرده است. در میان سایر موقعیت‌ها، Point72 یک رئیس فناوری کریپتو را استخدام می‌کند که به مدیر ارشد فناوری صندوق تامینی گزارش می‌دهد.

شرکت های کارگزار و بازارسازان

بازوی دارایی های دیجیتال شرکت کارگزاری Fidelity Investments در ماه مه اعلام کرد که 110 توسعه دهنده و مهندس را به نیروی کار خود اضافه خواهد کرد. علاوه بر این، قصد دارد 100 متخصص خدمات مشتری را اضافه کند. واحد دارایی های دیجیتال Fidelity در سال 2018 راه اندازی شد تا به سرمایه گذاران نهادی اجازه دهد تا با بیت کوین و کریپتو معامله کنند. این اطلاعیه پس از آن اعلام شد که ارائه‌دهنده برنامه بازنشستگی در آوریل 2022 اعلام کرد که امکان قرار گرفتن در معرض کریپتو برای حساب‌های بازنشستگی 401 (K) خود را فراهم می‌کند.

MicroStrategy حملات کریپتو خود را دو برابر کرد و در پرونده های نظارتی خود فاش کرد که با خرید نزدیک به 480 بیت کوین، 10 میلیون دلار در بیت کوین سرمایه گذاری کرده است. این شرکت سرمایه گذاری در بیت کوین را برای اولین بار در آگوست 2020 آغاز کرد و تاکنون نزدیک به 4 میلیارد دلار در بیت کوین قفل شده است.

گروه بین‌المللی Susquehanna، یک شرکت تجاری و سازنده بازار، 10 میلیون دلار در KuCoin، یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در سنگاپور، سرمایه‌گذاری کرد.

TradFi و DeFi با هم ترکیب می شوند

برای مدت طولانی، بحث در مورد سرمایه گذاری نهادی در رمزارز در مورد TradFi در مقابل DeFi بود. محبوبیت روزافزون DeFi اغلب به عنوان ناقوس مرگ برای TradFi در نظر گرفته می شد. با این حال، استراتژی های مدیریت دارایی دیجیتال تعدادی از شرکت های TradFi در رکود به این واقعیت اشاره دارد که TradFi و DeFi در آینده مکمل یکدیگر خواهند بود. پس از همه، همه چیز در مورد بازی طولانی است.

آیا سازمان شما در حال توسعه استراتژی های رشد در فضای کریپتو و وب 3 است؟

MetaMask Institutional کیف پول DeFi و دروازه Web3 برای سازمان ها است. ما دسترسی بی‌رقیب به اکوسیستم DeFi را با امنیت، کارایی عملیاتی و انطباق مورد نیاز مؤسسه ارائه می‌کنیم. ما به وجوه امکان داد و ستد، سهام، قرض، وام، سرمایه گذاری، پل زدن بر دارایی ها و تعامل با بیش از 17000 پروتکل و برنامه DeFi را می دهیم.