کالورت طیف گسترده ای از راه حل های سرمایه گذاری برای افراد, مشاوران و موسسات به دنبال بازده رقابتی و تاثیر مثبت.
شریک با یک رهبر
کالورت طی چهار دهه رهبری و ابتکار در سرمایه گذاری مسوولانه به نقاط عطف بسیاری دست یافته است.
تیم رهبری
کالورت یکی از بزرگترین و متنوع ترین تیم های این صنعت از متخصصان اس جی, پوشا تحقیقات, تعامل و سرمایه گذاری راه حل.
در دارایی های تحت مدیریت از 30 سپتامبر 2022
ما یکی از گسترده ترین استراتژی های سرمایه گذاری در صنعت را پیشنهاد می کنیم.
راه حل های سرمایه گذاری
راه حل های سرمایه گذاری ما پوشش طیف گسترده ای از اهداف مالی, پروفایل های خطر و اولویت های سرمایه گذار.
صندوق های سرمایه گذاری مشترک
پیشنهادات صندوق فعال و غیرفعال که در بازارهای سرمایه جهانی سرمایه گذاری می کنند.
حسابهای مدیریت شده جداگانه
استراتژی های سفارشی است که به مشتریان کنترل بیشتری بر سرمایه گذاری و مالیات خود را.
مدل های تخصیص پاسخگو
یک رویکرد ساده و عملی برای ساختن اوراق بهادار متنوع و متمرکز بر اس جی.
شاخص های تحقیقات کالورت
شرایط و تعریفی که بیشتر مربوط به سرمایه گذاری است.
صندوق های سرمایه گذاری مشترک
پیشنهادات صندوق فعال و غیرفعال که در بازارهای سرمایه جهانی سرمایه گذاری می کنند.
حسابهای مدیریت شده جداگانه
استراتژی های سفارشی است که به مشتریان کنترل بیشتری بر سرمایه گذاری و مالیات خود را.
مدل های تخصیص پاسخگو
یک رویکرد ساده و عملی برای ساختن اوراق بهادار متنوع و متمرکز بر اس جی.
شاخص های تحقیقات کالورت
شرایط و تعریفی که بیشتر مربوط به سرمایه گذاری است.
تحقیقات متمایز
تحقیقات کالورت است وسعت و عمق خود را متمایز, تخصص صنعت خاص, و تمرکز بر ماده. کالورت با ارزیابی توانایی یک شرکت در پیمایش موضوعات مادی مالی فرصت ها و خطرات سرمایه گذاری را شناسایی می کند که در غیر این صورت ممکن است مشخص نباشد.
تعامل فعال
کالورت به طور فعال با شرکت ها در مورد موضوعاتی مانند تعیین اهداف کاهش گازهای گلخانه ای کار می کند, بهبود تنوع, و اتخاذ سیاست های نظارت بر اب. تجربه به ما یاد داده است که کار مستقیم با شرکت هایی که سرمایه گذاری می کنیم می تواند تغییرات مثبتی را ایجاد کند و ارزش سهامداران را بهبود بخشد.
بهترین صندوق هسته چند کلاه برای سال 2 در یک ردیف
کالورت ایالات متحده درپوش بزرگ هسته ای شاخص صندوق (سیسیکس) برنده دو جایزه دمپایی.
در میان 165 وجوه بیش از 5 سال و 132 وجوه بیش از 10 سال از 11/30/21 در رده هسته چند کلاه بر اساس بازده تنظیم شده با ریسک. سیسیکس همچنین در سال 2021 در میان 169 صندوق بیش از 5 سال و 140 صندوق بیش از 10 سال از 30/11/20 برنده همان جایزه صندوق لیپر شد.*
صندوق های ویژه
صندوق سهام کالورت
صندوق بین المللی سهام کالورت
کالورت کوچک درپوش صندوق
کالورت صندوق متعادل
برای سرمایه گذاری مناسب?
برای مشاوران
نکاتی برای صحبت با مشتریان در مورد سرمایه گذاری
برای کسب اطلاعات بیشتر به مرکز منابع مشاور ما مراجعه کنید
برای سرمایه گذاران
با مشاور خود در مورد سرمایه گذاری و صندوق های کالورت صحبت کنید
جوایز صندوق پالایشی لیپر از 30 نوامبر 2021 بر اساس بازده تعدیل شده با ریسک.
وجوه متقابل نشان داده شده است ممکن است عملکرد منفی در طول یک یا بیشتر از دوره های زمانی به نمایندگی از جایزه صندوق پالایشی دمپایی را تجربه کرده اند. برای عملکرد صندوق به عنوان از اخیر ترین پایان ماه, لطفا به صفحه عملکرد ما مراجعه. عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای نتایج بعدی نیست.
منبع: جوایز صندوق دمپایی, اعطا سالانه, برجسته وجوه و شرکت های صندوق که در تحویل عملکرد به طور مداوم قوی تعدیل ریسک نسبت به همسالان خود عالی اند. 2021 و 2022 جوایز صندوق دمپایی در رهبر دمپایی برای امتیاز بازگشت سازگار بر اساس, که یک اندازه گیری عملکرد ریسک تنظیم محاسبه بیش از 36, 60 و 120 ماه ها. این صندوق با بالاترین رهبر دمپایی برای بازگشت سازگار (بازگشت موثر) ارزش در هر طبقه بندی واجد شرایط برنده جایزه صندوق دمپایی. برای اطلاعات بیشتر ببین www. lipperfundawards. com. اگرچه لیپر تلاش های منطقی برای اطمینان از صحت و قابلیت اطمینان داده های موجود در اینجا انجام می دهد, دقت توسط لیپر تضمین نمی شود. سایر کلاسهای سهم ممکن است ویژگی های عملکرد و هزینه متفاوتی داشته باشند. از جوایز تصفیه کننده لیپر , Ref 2022 تصفیه. تمامی حقوق محفوظ است. استفاده شده توسط اجازه د محافظت شده توسط قوانین کپی رایت از ایالات متحده. چاپ, کپی, توزیع مجدد, و یا ارسال مجدد این مطالب بدون اجازه کتبی صریح ممنوع است
ملاحظات ریسک: هیچ تضمینی وجود ندارد که یک صندوق متقابل به هدف سرمایه گذاری خود برسد. وجوه در معرض ریسک بازار هستند که این احتمال وجود دارد که ارزش بازار اوراق بهادار متعلق به صندوق کاهش یابد و بنابراین ارزش سهام صندوق کمتر از مبلغ پرداختی شما باشد. ارزش بازار می تواند تغییر روزانه با توجه به رویدادهای اقتصادی و دیگر (به عنوان مثال بلایای طبیعی, بحران های بهداشتی, تروریسم, درگیری ها و نارضایتی های اجتماعی) که بر بازار, کشورها, شرکت ها و یا دولت. دشوار است برای پیش بینی زمان, مدت زمان, و عوارض جانبی بالقوه (به عنوان مثال. نقدینگی نمونه کارها) از حوادث. بر این اساس, شما می توانید پول از دست دادن سرمایه گذاری در این وجوه. در نام صندوق بالا کلیک کنید برای اطلاعات بیشتر.
چگونه با مشتریان خود در مورد سرمایه گذاری صحبت کنید
سرمایه گذاران به طور فزاینده ای علاقه مند به بحث در مورد چگونگی اجرای استراتژی های زیست محیطی و اجتماعی و حکومتی در پرتفوی خود هستند. داده های موجود نشان می دهد که سرمایه گذاران در محدوده های سنی و سطح سود علاقه بیشتری به سرمایه گذاری اس جی نشان می دهند. جایی که منافع مشتری و مشاور می رود دارایی ها دنبال می شوند.
با این حال یک نظرسنجی در اپریل 2019 توسط اینوستمنت نیوز با حمایت کالورت نشان داد که تنها 21 درصد از مشاوران مالی در شروع مکالمات اس جی فعال بودند علی رغم این واقعیت که 42 درصد از سرمایه گذاران مورد بررسی ترجیح دادند با یک مشاور برای راهنمایی در مورد سرمایه گذاری های اس جی کار کنند. در اینجا چند نکته برای شروع مکالمه وجود دارد.
سوال بپرسید-علاوه بر اینکه از مشتریان درباره اهداف مالی و تحمل ریسک خود بپرسید که موضوعات مربوط به اس جی برایشان مهم است یا خیر و اینکه چگونه می خواهند موضوعات کلیدی مانند تغییرات اقلیمی, امنیت داده ها یا سوخت های فسیلی را در تصمیمات سرمایه گذاری خود قرار دهند.
...و به سوالات پاسخ دهید برخی از عواملی که ممکن است مشتریان را از پیگیری سرمایه گذاری اس جی منصرف کرده باشد فقدان دانش و دشواری در ارزیابی عملکرد اس جی و فرصت های سرمایه گذاری محدود و مشکلات تحقیق در مورد سرمایه گذاری های اس جی است — مشکلاتی که مشاوران برای رفع این مشکل مجهز هستند.
عملکرد بر خلاف تصورات مورخ سرمایه گذاری اس جی اهمیت دارد, هیچ "مجازات" یا افت عملکرد ذاتی با سرمایه گذاری اس جی وجود ندارد — نتایج نشان داده است که سرمایه گذاری اس جی به طور کلی با همتایان سرمایه گذاری غیر اس جی خود رقابتی است.
بدانید گزینه های شما نیازهای هر مشتری متفاوت است. سرمایه گذاری قابل توجهی افزایش یافته است و می تواند یک گزینه قابل دوام در نمونه کارها مشتری.
